Trading Forex Online
Klik Disini untuk Trading Forex Online secara Benar dan Aman

Mata Uang ETF Sederhanakan Perdagangan Forex

Investasi di pasar apapun dapat stabil. Meminimalkan risiko sementara tetap mempertahankan potensi upside adalah sangat penting bagi kebanyakan investor – itulah sebabnya mengapa semakin banyak pedagang dan investor mendiversifikasi dan hedging dengan mata uang. Mata uang yang berbeda mendapat keuntungan dari beberapa hal yang sama yang bisa merusak  indeks saham, obligasi atau komoditas dan dapat menjadi cara yang bagus untuk diversifikasi portofolio. Namun, menggali ke dalam mata uang sebagai trader atau investor dapat menjadi sesuatu yang membingungkan.

Mata uang baru exchange-traded funds (ETF) membuat hal ini menjadi lebih mudah untuk memahami pasar forex (pasar terbesar ,paling likuid di planet ini), dan menggunakannya untuk diversifikasi risiko.

Sekarang, Anda dapat memiliki General Electric (NYSE: GE) dan pound Inggris dalam portofolio Anda dengan memiliki CurrencyShares British Pound ETF (PSE: FXB) dalam akun yang sama. Memiliki IRA? Beri  beberapa euro di sana dengan memiliki CurrencyShares Euro ETF (PSE: FXE), dan mengimbangi beberapa risiko downside dari S & P 500 Anda. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara unik menggunakan mata uang untuk diversifikasi kepemilikan Anda.

Hedging terhadap Risiko

Setiap investor dihadapkan pada dua jenis risiko: risiko idiosyncratic dan risiko sistemik. Risiko idiosyncratic adalah risiko bahwa harga saham perseorangan akan jatuh, menyebabkan Anda untuk mengakumulasi kerugian besar pada saham tersebut. Menghilangkan risiko semacam ini keluar dari portofolio Anda cukup sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah hanya dengan mendiversifikasi akun Anda di berbagai saham atau saham berbasis ETF, sehingga mengurangi ekspos terhadap saham tertentu.

Namun, diversifikasi di berbagai saham hanya efektif untuk risiko idiosyncratic. Anda masih harus menghadapi risiko sistemik dari akun Anda.

Risiko sistemik adalah kerugian ketika  pasar saham sedang jatuh, menyebabkan Anda untuk mengakumulasi kerugian di seluruh portofolio Anda  yang telah terdiversifikasi. Meminimalkan resiko ini dari portofolio Anda ke pasar yang sedang bearsih biasanya akan menjadi sulit. Anda harus membuka account saham atau account  forex dan mencoba untuk mengelola keduanya pada waktu yang sama. Sementara itu, membuka account forex dan melakukan trade bisa sangat menguntungkan jika Anda menerapkannya sendiri, banyak investor tidak siap untuk mengambil langkah itu. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk meninggalkan semua modal mereka di pasar saham dan berharap ada kenaikan. Jangan biarkan hal itu menjadi Anda.

Matauang  ETFs membuka pintu bagi investor untuk melakukan diversifikasi. Sekarang Anda dapat dengan mudah mengurangi risiko sistematis dalam akun Anda dan mengambil keuntungan dari tren makroekonomi yang besar di seluruh dunia dengan menempatkan uang Anda tidak hanya ke pasar saham tetapi juga di pasar forex melalui dana tersebut.

Bagaimana Matauang ETF Bekerja

Perusahaan manajemen ETF membeli dan memiliki mata uang di dana. Mereka kemudian menjual saham dana itu kepada publik. Anda dapat membeli dan menjual saham ETF seperti Anda membeli dan menjual saham. Investor menghargai saham ETF 100 kali nilai tukar saat ini untuk mata uang yang dimiliki. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa CurrencyShares Euro Trust (PSE: FXE) saat ini harga $ 136,80 per saham karena nilai tukar yang mendasari untuk euro versus dolar AS (EUR / USD) adalah 1,3680 (1,3680 × 100 = $ 136,80).

Anda dapat menggunakan ETF untuk mendapatkan keuntungan dari nilai tukar dolar terhadap euro, poundsterling Inggris, dolar Kanada, yen Jepang, franc Swiss, dolar Australia dan beberapa mata uang utama lainnya.

Apa yang membuat mata uang bergerak?

Berbeda dengan pasar saham, yang memiliki kecenderungan jangka panjang untuk naik, mata uang akan sering bergerak naik turun dalam jangka yang sangat panjang. Saham  didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan bisnis dan cenderung trend. Sebaliknya, inflasi dan isu-isu seputar kebijakan moneter dapat mencegah mata uang dari pertumbuhan nilainya tanpa batas.

Pasangan mata uang mungkin bisa  tren juga, dan ada faktor-faktor sederhana yang mempengaruhi nilai dan gerakan mereka. Faktor-faktor ini termasuk suku bunga, hasil pasar saham, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Sebagian besar dapat diperkirakan dan digunakan untuk memandu para trader karena mereka melakukan hedge risk di seluruh pasar dan membuat keuntungan di forex.

Faktor Ekonomi  dan Tren Mata Uang

Minyak dan Dolar Kanada

Masing-masing mata uang mewakili ekonomi perseorangan. Jika ekonomi adalah produsen dan eksportir komoditas, harga komoditas akan mendorong nilai mata uang. Ada tiga mata uang utama yang dikenal sebagai mata uang “komoditas” yang menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan minyak, emas dan bahan baku lainnya. Dolar Kanada (CAD) adalah salah satunya.

Satu ETF yang dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan dalam pasangan CAD / USD adalah CurrencyShares Kanada (PSE: FXC). Karena dolar Kanada di sisi dasar dari pasangan mata uang ini, maka akan menarik ETF ketika harga minyak meningkat dan akan jatuh bila harga minyak menurun. Tentu saja, ada faktor-faktor lain yang berperan dalam nilai mata uang tetapi harga energi berpengaruh besar, dan dapat mengejutkan prediksi tren.

Hal ini sangat berguna untuk pedagang saham karena efek bahwa harga energi yang lebih tinggi dapat memiliki nilai saham. Selain itu, ia menyediakan cara lain bagi para pedagang saham untuk berspekulasi pada harga komoditas tanpa harus menjelajah ke pasar berjangka.

Pada gambar  1 dan 2, Anda dapat melihat harga dolar Kanada  selama 18 bulan dibandingkan dengan harga minyak pada periode yang sama.

 

Gambar 1: Minyak mentah (continuous)
Sumber: MetaStock Pro FX

 

 
Gambar 2: Dollar Kanada
Sumber: MetaStock Pro FX

Seperti yang Anda lihat, ada korelasi positif yang kuat antara kedua pasar. Hal ini bermanfaat sebagai  karena sebuah hedge terhadap volatilitas saham serta hari-hari yang nyata menjadikan harga energi yang lebih tinggi.

Trader jangka pendek dapat mencari breakout di harga minyak yang tidak tercermin dalam nilai dolar Kanada segera. Ketika terjadi ketidakseimbangan ini, ada kesempatan untuk mengambil keuntungan dari pergerakan pasar akan membuat seperti “catch up” dengan minyak.

Trader jangka panjang dapat menggunakan ini sebagai cara untuk mendiversifikasi kepemilikan mereka dan berspekulasi pada peningkatan harga energi . Hal ini juga memungkinkan untuk menjual ETF untuk mengambil keuntungan dari penurunan harga minyak.

Suku Bunga dan Franc Swiss

Ada beberapa hubungan forex yang dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi korelasi yang dramatis ada antara hasil obligasi dan franc Swiss. Satu ETF yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari franc Swiss, atau “Swissie,” adalah CurrencyShares Swiss Franc Trust (PSE: FXF). Pasangan mata uang dinotasikan sebagai CHF / USD. Ketika Swissie meningkat dalam nilai, ETF juga naik, karena biayanya  melebihi  dolar AS untuk membeli franc Swiss.

Korelasi yang dijelaskan di sini melibatkan hasil obligasi selama 10-tahun. Anda akan melihat di gambar 3 dan 4 bahwa ketika imbal hasil obligasi meningkat, Swissie jatuh, dan sebaliknya. Tergantung pada tingkat suku bunga, nilai dari Swissie sering akan naik dan turun dengan imbal hasil obligasi.

 

 
Gambar 3: 10-Year Bond Yields (TNX)
Sumber: MetaStock Pro FX

 

 
Gambar 4: Swiss franc
Sumber: MetaStock Pro FX

Hubungan ini berguna bukan hanya sebagai cara untuk mencari peluang perdagangan baru, tetapi sebagai hedge terhadap harga saham yang turun. Pasar saham memiliki korelasi positif dengan imbal hasil obligasi, sehingga, jika hasil obligasi jatuh, pasar saham pasti jatuh juga. Seorang investor cerdas yang mempertahankan penjualan ETF Swissienya dapat mengimbangi beberapa kerugian tersebut.

Leave a Reply

Referensi oleh Valas Online